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发布日期：2025-11-06 10:16    点击次数：106

（原标题：TrendForce：瞻望2025年八大CSP的总本钱开销达4200亿好意思元 同比增长61%）

智通财经APP获悉，说明TrendForce集邦盘问最新造访，跟着AI Server需求快速膨胀，人人大型云表工功课者(CSP)正扩大采购英伟达(NVDA.US)GPU整柜式处理决策、扩建数据中心等基础树立，并加快自研AI ASIC，预估将带动2025年Google(GOOG.US)、AWS(亚马逊云科技)、Meta(META.US)、微软(MSFT.US)、甲骨文(ORCL.US)和腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)、百度(09888)等八大CSP的算计本钱开销阻挡4,200亿好意思元，约为2023年与2024年本钱开销相加的水平，年增幅更高达61%。

TrendForce集邦盘问默示，2026年在GB/VR等AI机柜决策捏续放量下，八大CSP的总本钱开销有望再立异高，年增达24%，来到5,200亿好意思元以上。除此除外，开销结构已从能奏凯创造收益的开发，转向Server、GPU等钞票，意味着安适中恒久竞争力与市占率优先于改善短期赚钱。

2025年GB200/GB300 Rack为CSP重心布局的整柜式AI决策，需求量成长将优于预期。客户除主要来自北好意思前四大CSP和Oracle外，Tesla/xAI、Coreweave和Nebius等的需求亦有升迁，以推论云表AI租借做事或生成式AI。2026年CSP将扩大布局GB300 Rack整柜式决策，并于下半年起冉冉转至NVIDIA Rubin VR200 Rack新决策。

CSP自研芯片出货量有望逐年攀升

北好意思四大CSP捏续深刻AI ASIC布局，以强化在生成式AI与大型话语模子运算上的自主性与成本掌控智力。Google与Broadcom(博通)调解TPU v7p(Ironwood)，锁定推行愚弄，瞻望于2026年冉冉放量，将接替TPU v6e (Trillium)的中枢AI加快平台。TrendForce集邦盘问预估Google TPU出货量将捏续超越，2026年更有望结束逾40%的年增长。

AWS主力部署Trainium v2，将于2025年底推出液冷版块机柜，而由Alchip、Marvell(全齐电子)参与遐想的Trainium v3，首款规格瞻望于2026年第一季量产。TrendForce集邦盘问推断2025年AWS自研ASIC出货量将大幅成长一倍以上，年度增速为四伟业者之最，2026年的年增幅度可望迫临20%。

Meta则加强与Broadcom调解，瞻望于2025年第四季量产MTIA v2，升迁推理遵循与缩短延伸。TrendForce集邦盘问预估2025年MTIA出货主要部署于Meta里面AI平台与推选系统，待2026年接纳HBM的MTIA v3推出，举座出货范围将呈双倍以上成长。

Microsoft则策画由GUC协助量产Maia v2，瞻望于2026年上半脱手。此外，Maia v3因遐想转念延后量产时程，瞻望短期内Microsoft自研芯片出货量相配有限开yun体育网，程度较逾期竞争敌手。